一、產業鏈

    冷鏈物流（Cold Chain Logistics）一般指冷藏冷凍類食品在生產、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環節中始終處于規定的低溫環境下，以保證食品質量，減少食品損耗的一項系統工程。從冷鏈物流產業鏈上下游來看，上游包括冷庫、冷藏車和冷機等設備制造企業以及制冷劑等原料生產企業；中游包括運輸型(包括干線運輸和配送)、倉儲型、綜合物流以及其他參與冷鏈物業業務企業；下游應用包括醫藥(疫苗、生物制品、血液制品等)企業、冷飲企業、乳制品企業、生鮮農產品生產企業等在產品銷售過程中需要冷鏈運輸的相關市場。

冷鏈物流產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

    二、行業發展現狀及趨勢

1、市場規模

    隨著食品安全問題引起了越來越多消費者的重視，冷鏈物流在食品運輸當中顯得越發重要。消費者對食品安全提高重視，并愿意為之付出合理溢價，推動了冷鏈物流行業的發展。2012年以來，中國冷鏈物流企業呈逐年增長趨勢，截止2020年中國冷鏈物流企業4050家，截止2021年11月2日，中國冷鏈物流企業2251家。

2012-2021年中國冷鏈物流企業數量

（注：僅統計企業名稱、經營范圍包含冷鏈物流的在業/存續的企業，統計時間為2021年11月2日）

資料來源：企查查、智研咨詢整理

    截止2021年11月2日，中國冷鏈物流企業數量TOP10省市分別為湖南省、廣東省、山東省、江西省、安徽省、貴州省、湖北省、河南省、云南省、陜西省，冷鏈物流企業數量分別為2472家、2105家、1359家、1172家、1071家、776家、724家、664家、621家、599家。

2021年中國冷鏈物流企業數量TOP10省市

（注：僅統計企業名稱、經營范圍包含冷鏈物流的在業/存續的企業，統計時間為2021年11月2日）

資料來源：企查查、智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國冷鏈物流行業市場發展現狀及投資策略研究報告》

作為一個戰略型、基礎型、成長型的產業，冷鏈物流的發展空間巨大，提升空間更大。2019年全球冷鏈物流行業市場規模1881.4億美元，隨著冷鏈物流的應用場景豐富，預計2026年全球冷鏈物流行業市場規模可達5851.1億美元，未來的市場將不可限量。

2018-2026年全球冷鏈物流行業市場規模走勢預測（億美元）

資料來源：Statista.com、智研咨詢整理

    近年來，中國冷鏈物流行業市場規模呈直線增長，2020年中國冷鏈物流行業市場規模達到4150億元，同比增長22.38%；預計2021年中國冷鏈物流行業市場規模為4773億元，同比增長15.01%；未來幾年中國冷鏈物流行業市場規模呈逐年穩定增長趨勢，預計20255年中國冷鏈物流行業市場規模將達到8970億元。

2017-2025年中國冷鏈物流行業市場規模及增長預測（億元）

資料來源：智研咨詢整理

    中國冷鏈物流服務中供貨商占11%；購貨方占62.0%；第三方物流占比較小，只占16.5%；其他占10.5%。

中國冷鏈物流服務供應商市場格局

資料來源：智研咨詢整理

    2、面臨的 “短板”

    我國冷鏈物流的發展有幾個不足的地主，城市人均冷庫容量偏小，低于發達國家水平， 冷庫容量、冷庫企業地域分布不均，還有冷鏈物流前段后端設施相對而言不夠完善 。2018年我國人均冷庫容量僅有0.13立方米，遠低于荷蘭人均冷庫容量0.96立方米。與發達國家相比，我國的冷庫建設規模仍有較大的成長空間。

2018年各國城市人均冷庫容量（立方米）

 
資料來源：IARW、智研咨詢整理

    2019年我國華東冷庫容量占41%，為我國冷庫容量占比最大的地區；其次是華北，冷庫容量占15%；華中冷庫容量占13%；華南冷庫容量占10%；西南、東北冷庫容量各占8%；西北冷庫容量僅占5%。

2019年中國冷庫容量區域分布

資料來源：中冷聯盟、智研咨詢整理

    2019年我國冷庫企業數量約為1832家。華東有冷庫企業686家，占；華北有冷庫企業296家，占；華中有冷庫企業242家，占；華南有冷庫企業230家，占；西南有冷庫企業144家，占；東北有冷庫企業120家，占；西北有冷庫企業114家，占。

2019年中國各區域冷庫企業分布（家、%）

 
資料來源：中冷聯盟、智研咨詢整理

    我國冷鏈物流前段后端設施相對而言不夠完善。一是冷藏車等配套設施保有量少。二是冷藏運輸率低。是“斷鏈”時有發生。與發達國家相比，我國冷鏈運輸率較發達國家低，農產品腐損率卻較發達國家高。

中國與發達國家冷鏈運輸率及農產品腐損率對比（%）

資料來源：中物聯冷鏈委、智研咨詢整理

    相較于美國、日本等發達國家而言，中國冷鏈物流產業起步晚，市場集中度不高冷鏈企業以中小型為主。在現存續冷鏈企業中大型規模企業占0.72%；中型規模企業占43.56%；小型規模企業占55.72%。

中國現存續冷鏈企業的規模分布

資料來源：中物聯冷鏈委、智研咨詢整理

    從我國冷鏈專利來看，2020年中國冷鏈專利/物流專利占18.92%， 較2019年下降1.63個百分點，冷鏈發明專利/冷鏈專利占54.12%，較2019年下降7.76個百分點，可以看出我國冷鏈相關領域的創新活力呈現回落趨勢。

2016-2020年中國冷鏈專利占比情況

資料來源：中物聯冷鏈委、智研咨詢整理

    三、進一步促進冷鏈物流業高質量發展的政策建議

    加快發展冷鏈物流業,是推進農業供給側結構性改革,提升農業價值鏈,適應居民消費升級趨勢,保障農產品和食品藥品消費安全,切實改善民生,促進經濟高質量發展的必然趨勢。

進一步促進冷鏈物流業高質量發展的政策建議